Josefine Mutzenbacher rider igen. Uppföljaren till den legendariska första Josefine-filmen är fortfarande ett lysande stycke sexfilm från 70-talets Tyskland. Filmen utspelar sig i snygg tysk sekelskiftesmiljö. Den här gången är det Gunter Otto (producenten till den första JM) som regisserar. Denna dvd-utgåva är en director's cut med några scener som aldrig tidigare visats!